Chef d’entreprise

En œuvrant en proximité avec les dirigeants, sans jargon, nous sommes à même de les rassurer quant à leur prise de risque dans une transaction.

Problématiques

  • Accompagnement à l’achat ou à la vente
    • Acquisition ou cession d’une entreprise
    • Acquisition d’un groupe concurrent
  • Accompagnement d’une augmentation de fonds propres (actions, Obligations convertibles, valeurs mobilières complexes, etc.)
    • Négociation avec un fonds d’investissement entrant ou historique
    • Négociation avec un actionnaire nouveau (business angel, family office, partenaire industriel…)
  • Ouverture du capital aux collaborateurs
    • Conduite des négociations avec les différents cercles d’actionnaires
    • Structuration des outils donnant accès au capital (stock options, actions gratuites, BSPCE…)
  • Précontentieux et contentieux (judiciaires ou arbitraux)
    • Recherche de solutions transactionnelles
    • Contentieux liés à une acquisition ou à une cession
    • Litige entre actionnaires

STANCE accompagne les dirigeants d’ETI, d’entreprises de croissance et de sociétés familiales dans l’ensemble des opérations qui affectent la structure du capital de leur entité, en gardant à l’esprit l’importance du patrimoine professionnel du chef d’entreprise impliqué dans ces transactions.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

2017 Camping and co cession Rocket Internet conseil des fonds d’investissement vendeurs STANCE2017 Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2017 Alain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2017 La Croissanterie LBO CM CIC Investissement conseil du fondateur STANCE2017 Accel Accelis cession etiam conseil des vendeurs STANCE2017 Arkadin acquisition NTT communications conseil de la cible STANCE2017 Caldera acquisition Dover conseil des vendeurs STANCE2017 Cette famille prise de participation Newfund Normandie Participations STANCE2017 Loginchinese prise de participation Newfund conseil de l investisseur STANCE2017 Luckey Homes prise de participation Newfund Nexity conseil des investisseurs STANCE2017 Novacyt Dual listing AIM London stock exchange Euronext growth conseil de la cible STANCE2017 Polyfont OBO personnes physiques conseil de l operation STANCE2017 Restauration francaise acquisition Newrest conseil de l acquereur STANCE2017 Robocath levee de fonds M Capital conseil de l investisseur STANCE2017 Vanguard acquisition Sterience conseil de l acquereur STANCE2017 Seifel acquis par Sicame Group Equistone conseil du vendeur STANCE

2016 - Opérations significatives

2016 Balibaris prise de participation Experienced Capital conseil de l investisseur STANCE2016 Groupe Casino JV avec les principaux franchises Franprix LEader Price conseil de l acquereur STANCE2016 Biofloral acquis par Pranarom Vendis Capital conseil de l acquereur STANCE2016 Apetito acquis par Newrest conseil de l acquereur STANCE2016 Saveurs restauration acquis par Vitalrest conseil de l acquereur STANCE2016 Maison Standards prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2016 Primerdesign acquis par Novacyt conseil de l acquereur STANCE2016 Pom d Api LBO investisseurs prives conseil de l acquereur STANCE2016 Adveo acquis par Westcoast conseil de l acquereur STANCE2016 Coralys prise de participation par Newrest conseil de l acquereur STANCE2016 Sœur prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2016-Eurofeu-LBO-personnes-physiques-Societe-Generale-conseil-de-l-acquereur-STANCE

Business cases

  • Levée de fonds et plans d’intéressement
    Pour une entreprise de services (B-to-B) créée dans les années 2000 et qui a des filiales dans le monde entier, nous avons organisé, presque chaque année, une levée de fonds auprès de business angels, de fonds d’investissement, de partenaires industriels et un plan d’intéressement de l’ensemble des cadres (environ une centaine) pour leur permettre d’accéder au capital ou d’augmenter leur participation, le cas échéant.
  • Association avec des fonds ou un actionnaire industriel
    Agissant pour le compte d’une équipe réunie autour du fondateur d’un groupe sous LBO, nous l’avons conseillée dans tous les aspects de ses relations contractuelles et capitalistiques avec ses partenaires financiers ou industriels depuis sa création, il y a près de 20 ans. Nous avons également accompagné ses opérations de build-up et chacun de ses LBO successifs, qui ont permis au management d’accroître sa participation au capital jusqu’à en détenir la majorité, avant une cession à un concurrent qui a permis de créer le numéro 2 du secteur.
  • Cession dans un contexte tendu
    L’un de nos clients avait repris une entreprise en LBO et a créé – à partir de ce noyau primitif – un groupe européen par une dizaine d’opérations de croissance externe. Sa force résidait dans le fait qu’il conservait l’identité de chacune des sociétés acquises et, bien souvent, l’équipe dirigeante. À telle enseigne que l’un de ces dirigeants a pris la direction générale du groupe. A l’occasion de la cession de la totalité du périmètre, de fortes tensions sont apparues entre le président et son directeur général, qui n’a pas hésité à le menacer de poursuites judiciaires. Nous avons su négocier la sortie de notre client dans de bonnes conditions financières, tout en lui permettant de ne pas céder à ce chantage.