Corporate finance professional

Coordonner l’action de spécialistes du chiffre et du droit nous permet d’optimiser les structures juridiques au moment de leur élaboration.

Problématiques

  • Accompagnement à l’achat et à la vente
    • Collaboration avec les banques d’affaires pour aider la négociation à se dérouler le plus harmonieusement possible
    • Travail étroit avec les experts-comptables pour mieux rédiger les clauses financières des contrats
    • Mise en place d’équipes pluridisciplinaires pour répondre à la complexité de certaines situations
  • Précontentieux et contentieux
    • Approche pluridisciplinaire pour traiter les mises en jeu de garanties de passif, les remises en cause de fixation de prix ou de compléments de prix, etc.

Dans l’optique de comprendre dans leur globalité les problématiques de ses clients, STANCE se tient en permanence informé des nouvelles pratiques juridiques et financières utilisées en haut de bilan et n’hésite pas à solliciter les partenaires les plus à même de répondre aux cas les plus complexes.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

2017 Camping and co cession Rocket Internet conseil des fonds d’investissement vendeurs STANCE2017 Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2017 Alain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2017 La Croissanterie LBO CM CIC Investissement conseil du fondateur STANCE2017 Accel Accelis cession etiam conseil des vendeurs STANCE2017 Arkadin acquisition NTT communications conseil de la cible STANCE2017 Caldera acquisition Dover conseil des vendeurs STANCE2017 Cette famille prise de participation Newfund Normandie Participations STANCE2017 Loginchinese prise de participation Newfund conseil de l investisseur STANCE2017 Luckey Homes prise de participation Newfund Nexity conseil des investisseurs STANCE2017 Novacyt Dual listing AIM London stock exchange Euronext growth conseil de la cible STANCE2017 Polyfont OBO personnes physiques conseil de l operation STANCE2017 Restauration francaise acquisition Newrest conseil de l acquereur STANCE2017 Robocath levee de fonds M Capital conseil de l investisseur STANCE2017 Vanguard acquisition Sterience conseil de l acquereur STANCE2017 Seifel acquis par Sicame Group Equistone conseil du vendeur STANCE

2016 - Opérations significatives

2016 Balibaris prise de participation Experienced Capital conseil de l investisseur STANCE2016 Groupe Casino JV avec les principaux franchises Franprix LEader Price conseil de l acquereur STANCE2016 Biofloral acquis par Pranarom Vendis Capital conseil de l acquereur STANCE2016 Apetito acquis par Newrest conseil de l acquereur STANCE2016 Saveurs restauration acquis par Vitalrest conseil de l acquereur STANCE2016 Maison Standards prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2016 Primerdesign acquis par Novacyt conseil de l acquereur STANCE2016 Pom d Api LBO investisseurs prives conseil de l acquereur STANCE2016 Adveo acquis par Westcoast conseil de l acquereur STANCE2016 Coralys prise de participation par Newrest conseil de l acquereur STANCE2016 Sœur prise de participation Experienced Capital conseil de l acquereur STANCE2016-Eurofeu-LBO-personnes-physiques-Societe-Generale-conseil-de-l-acquereur-STANCE

Business cases

  • Accompagnement d’un dirigeant
    Nous sommes intervenus aux côtés d’une banque d’affaires pour accompagner un dirigeant dans la cession de l’entreprise qu’il avait créée. Tout en ayant le réel désir de retrouver la liberté de réaliser d’autres projets professionnels, ce dirigeant avait plusieurs fois remis sa décision. Une fois celle-ci prise, il restait à le conforter dans celle-ci et à l’éclairer sur la portée des engagements pris (notamment en termes de garanties), tout en le rassurant sur le sujet.
  • Contentieux lié à la fixation du prix de cession d’actions
    Dans le cadre d’une prise de contrôle par étapes, à un prix fixé par une formule financière, nous avons assisté notre client, acquéreur, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage national ad hoc, liée à la mise en œuvre de cette formule financière. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un cabinet d’audit de premier plan, car le nœud du litige résidait dans la mise en jeu et l’interprétation de règles de consolidation comptable complexes.
  • Contentieux lié à la levée frauduleuse d’une promesse d’achat
    Notre client avait mis fin à une filiale commune polonaise en cédant à un prix symbolique sa participation majoritaire à son ancien partenaire minoritaire, mais en omettant de résilier les précédents accords d’actionnaires. L’ancien partenaire a prétendu pouvoir exercer une option de vente de sa minorité pour un prix extrêmement éloigné de sa valeur économique, mais s’appuyant sur une expertise d’un cabinet d’audit de premier plan. Dans le cadre de l’arbitrage polonais qui s’en est suivi, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le département forensic d’un grand cabinet d’audit pour démonter, pièce par pièce, l’expertise litigieuse.